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安防龍頭被“斷供”?行業影響可控 安防“底牌”要硬氣

2019-7-3 13:08:47點擊:
 5月份,在中美貿易不斷升級的狀況下,美國故技重施對國內另外一通訊巨頭華為發布技術禁令,列入“實體名單”,還對中國產無人機無故“挑刺”。另外,據紐約時報報道,特朗普政府正在考慮將全球最大的視頻監控生產廠商海康威視列入黑名單,限製其購買美國技術。

  除了海康威視,根據美國彭博社報道,美國還考慮把曠視科技、大華科技、美亞柏科和科大訊飛幾家公司列入到新一輪的“實體名單”中。

  安防龍頭有預案 影響有限

  其實,美國政府針對海康威視、大華股份的製裁早有預謀。去年5月份,海外媒體就已經有相關的報道,8月底,美國議員要求美國國務院和財務部官員從監控係統(包括收集生物特征和DNA數據)中獲利的中國公司實施製裁,海康威視及大華被特別選出。

  伴隨著今年中美貿易摩擦再起,海外媒體再度報道,海康威視、大華股份可能再次被列入黑名單。相比較資本市場對此次事件的敏感反應,兩家安防龍頭企業均表示,影響有限並可控,並且都有相應的預案與準備。

  海康威視表示,公司目前元器件供應穩定,國內芯片供應商已在行業內占據主導地位。公司對於芯片的要求屬於正常的商用層次,均可通過一般的商業途徑獲得。針對服務器領域,海康不忌諱用國內的或者國外的服務器,更多的是尊重用戶或者客戶的選擇。

  大華股份表示,公司目前一些高端產品會用到美國的零部件,但都是通用型、商用化的東西,影響範圍有限。同時大華也擁有了自研的AI芯片,並對北美市場投資相當謹慎。

  對安防行業短期影響可控,長期影響不可預測

  從報道來看,此次美國僅有可能對海康威視、大華股份“斷供”,並且事件還沒有落實,目前來看,對國內安防行業的影響也隻是預期的。另外,從長遠分析,如果美國對出口到國內芯片等核心關鍵技術和產品實施管製,對國內安防行業的影響短期內也是可控的

  從安防監控整個產業鏈上來看,以海思為代表的國產芯片廠商正在不斷壓縮海外競爭對手的市場份額,在安防前端到後端各個環節均進行了布局,並憑借高性價比、快速的支持響應速度、完整的解決方案贏得了國內大部分市場份額。

  在前端ISP芯片、IPCSoC芯片領域,目前國內市場國產芯片的提升到70%左右,華為海思IPCSoC芯片占到60%以上的市場份額,富瀚微ISP芯片實力強勁,國科微也成功在IPC芯片市場站穩腳跟,僅有少部分IPC芯片采購自美國安霸。

  在後端無論是在DVRSOC芯片、NVRSOC芯片上,華為海思更是具備強大的競爭力,已經占了接近80%的市場份額,其他國外廠商在該領域無法與之媲美。

  需要強調的是,在前端攝像機圖像傳感器(cmos)領域,雖然有了被國內資本收購的豪威科技,但CMOS領域仍要依賴日本.同時在硬盤存儲方麵則受到韓日在存儲控製芯片的方麵牽製。在後端服務器方麵,目前安防服務器主要采用X86架構的Intel處理器以及部分依托英偉達GPU的智能服務器,由於市場競爭充分,即使禁運,短期內影響仍然可控。

  但如果出現長期的核心技術管控與禁運,日韓屈於美國壓力,在存儲控製芯片領域以及後端服務器更新換代方麵將會受到不可預測的影響。

  安防行業“底牌”再次被掀開

  多年來,芯片技術的落後一直製約著中國電子產業的發展,安防行業更不例外。同時,與其他電子行業不同,安防行業本身作為應用行業,產品技術本來就是“舶來品”,行業內企業一直以來不重視芯片技術的研發與投入。

  “缺芯”一直是行業發展的一塊“心病”。早期模擬時代,位於安防產業鏈上遊的安防芯片產業基本由國外企業所把控,安防領域所用的芯片及關鍵器件基本是從國外進口,成為製約產業進一步發展的瓶頸。例如TI、NXP、ADI、Techwell、Nextchip等一大批國際半導體企業掌握著中國安防市場絕大部分的芯片。

  雖然近些年,視頻監控前端攝像機以及硬盤錄像機等芯片實現了國產化,並占據國內大部分市場。但在圖像傳感器(CMOS)、存儲控製芯片、顯示係統以及係統後端服務器芯片領域,仍然受到美、日、韓牽製。

  尤其是在當前國際環境不穩定,國際貿易摩擦時有發生,缺乏核心技術必定受到其他國家政策的影響,行業發展也將受到影響。然而與華為“備胎”轉正不同,安防行業內大部分領軍企業核心技術“底牌”是不夠硬氣的,甚至於沒有“底牌”,更不要提中小企業。

  “斷供”事件是挑戰也是機遇 AI芯片是希望

  習近平總書記曾在多個場合強調過科技創新的重要性,提到要掌握核心技術,並指出核心技術受製於人是最大的隱患,而核心技術靠化緣是要不來的,隻有自力更生。

  美國對於芯片等核心技術的斷供,雖然在一定程度會給行業發展造成影響,但無疑也將激發政府及國內企業加快自主芯片的研發,並通過“芯”片危機,吃一塹長一智,在一切核心技術、關鍵設備領域,不斷提高核心技術的國產化率。

  安防行業的“底牌”已經被人掀開,行業內雖然沒有類似華為振臂一呼、備胎轉正的氣勢。但以大華股份等為代表的場景化AI芯片研發正在形成實力。目前伴隨著人工智能、邊緣計算以及各種算法成熟,AI賦能視頻監控在部分應用領域已經能夠滿足行業對智能化的需求,如車輛識別、人臉識別甚至於形態識別等。

  安防行業內已經出現了眾多基於自主研發的采用ASIC架構的攝像機邊緣智能芯片,通過將智能算法直接固化為IP,嵌入前端視頻監控SOC芯片中,實現低功耗,低成本、性能強的優勢。

  例如大華股份的自研AISoC芯片,已經用於睿智係列經濟型人臉相機,預計大華將於今年Q3推出第二代高性能方案。雖然,海康威視一直認為自研芯片不劃算,但其將視頻智能分析技術及人臉圖像檢索係統及其方法專利授權給富瀚微,並被用在新一代IPC芯片中,助力富瀚微打入安防智能芯片。

  另外,以地平線、雲天勵飛、依圖科技為代表的人工智能初創企業也推出眾多終端AI SoC芯片;寒武紀推出的雲端智能芯片MLU100,通過聯合星宸半導體/SigmaStar和的盧深視推出了集成寒武紀終端智能處理器IP產品的係統解決方案,以芯片+安防場景助力行業應用。

  在國家政策以及資本力量支持下,國產AI芯片廠商在推理端已具備完善的產品組合,可以對國際廠商形成替代。這也將成為未來國內芯片突破美國限製給予厚望的領域。